Где-то в тихом провинциальном Смоленске уже не одно поколение живёт семья вампиров. Руководит ею Святослав Вернидубович - существо с многовековой историей, которое чтит строгий уклад: никакой охоты на людей, только утоление жажды крови. Вечная молодость - единственное, что отличает их от обычных соседей. Веками этот порядок держится благодаря договору с людьми-"хранителями", которых возглавляет жёсткая Ирина Витальевна. Но в ближайшей берёзовой роще обнаруживают двух мужчин, из которых полностью выпита кровь. Хрупкий мир между двумя сторонами оказывается под угрозой срыва.