Всё началось внутри команды КВН «Новые армяне», где собралась компания с острым чувством юмора и желанием шутить без ограничений. Артур Джанибекян, Гарик Мартиросян, Артак Гаспарян и их коллеги создавали формат, в котором стендап, импровизация и жёсткие шутки уживались рядом. Лицом шоу со временем стал Павел Воля, быстро ставший главным шоуменом страны.
Дорога на телевидение не была простой. На МТВ вышел выпуск в конце 2004 года - дальше новогодней вечеринки не продвинулись. Пилот для СТС, снятый с участием Александра Цекало, тоже не прошёл: руководство канала отказалось. Это решение потом назовут ошибкой. Настоящий старт случился 23 апреля 2005 года на ТНТ. Шоу нашло свою аудиторию и задало новый тон: юмор дерзкий, прямой, местами неудобный, но при этом узнаваемый. Клубный формат, задуманный как пространство для своих, превратился в часть массовой культуры и изменил представление о телевизионной комедии в России.