Американский пригород, наше время. Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, живёт тихо, незаметно и давно привык считать чужие успехи. Когда врачи ставят ему рак лёгких, страх приходит не первым. Первым приходит трезвый расчёт: денег нет, накоплений нет, семья останется ни с чем. Вместо отчаяния внутри что-то переключается - и Уолтер злится. Выход он находит там, куда раньше не смотрел. Химия, которую он знает лучше многих, открывает другую дорогу. Он разыскивает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого когда-то сам же добился исключить. Джесси варил метамфетамин, знал улицу и её правила, но после рейда потерял партнёра и лабораторию. Теперь им нечего терять обоим. Их союз с самого начала неудобный: холодная голова учителя против уличного хаоса бывшего двоечника. Уолтер контролирует формулы, Джесси держит связь с реальностью. Но чем дальше они заходят, тем меньше это похоже на вынужденную меру ради семьи - и тем больше на желание доказать себе, что ещё можешь всё решать сам.