Зверополис опять лихорадит. В городе объявился таинственный рептилий, чьи скрытные действия тянут за собой цепочку странных событий: в одних районах вспыхивает паника, в других расползаются слухи, третьи хранят подозрительно безмятежный вид. Джуди Хопс берётся за дело с привычным упорством, а Ник Уайлд поначалу отпускает ироничные комментарии, но быстро признаёт - всё серьёзно. Чтобы выйти на след, напарникам приходится действовать под прикрытием и отправляться в разные уголки города, у каждого из которых свои законы и правила выживания. Джуди зарабатывает доверие с нуля, Ник крутится в среде, где ложь считается нормой. Каждый шаг требует осторожности, любой просчёт грозит провалом операции. Напряжение между ними нарастает, однако именно оно гонит дуэт вперёд. Расследование превращается в испытание не только для сыщицких талантов каждого, но и для их союза в целом.