Весной 1944 года, пока фронт двигался на запад, в городе орудовала банда с жутким прозвищем "Мёртвая голова". Своё имя преступники оправдывали по-особому: на месте каждого убийства оставляли портреты жертв как своеобразную подпись. Состав банды постоянно обновлялся, свидетелей не оставалось, а главарь по кличке Художник не попадался следствию в руки никак. Расследование поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Довольно скоро стало ясно: за цепочкой грабежей и убийств стоит нечто большее, чем обычная уголовщина. Ситуация запуталась ещё больше, когда к делу подключился Рудаков из НКВД - старый знакомый Сазонова. С его появлением круг подозреваемых неожиданно расширился, захватив и тех, кто сам должен был раскрыть преступление.