Тракторист Игорь знает правду о трёх новых жителях деревни: они вовсе не люди, просто очень хорошо притворяются. Участковый Сергей Петрович чувствует что-то неправильное, но никто к его тревогам не прислушивается. А пришельцы тем временем неплохо устроились: Игорь закрутил роман со Светой, учительница Ира нашла общий язык с Ромой, а Боря завоевал сердце дочери участкового Любы. Жизнь почти наладилась, но тихая деревня не спешит оставаться тихой. В реке появляется загадочная субстанция, и местные бобры вдруг обретают дар речи. Такие происшествия рискуют выдать тщательно скрываемый секрет троицы.