Царь Салтан повстречал Аннушку в её деревенском доме, где ненадолго остановился. Она пленила его, и вскоре простая девушка стала царицей, а потом и матерью наследника. Сёстры Аннушки и мачеха тоже оказались при дворце, но радоваться чужому счастью не захотели - в них разгорелась зависть. Когда царь ушёл в поход, родственницы не упустили шанс. Они подменили письма, выставив царицу и её сына в самом дурном свете. Царь был разгневан, однако и его ответный приказ перехватили и заменили. Обман сработал: Аннушку вместе с младенцем заточили в бочку и бросили в море, не оставив им никакого шанса на спасение.