Конец девятнадцатого века. Россия балансирует на пороге войны с Великобританией, а в царском дворце вдруг обнаруживается нечто странное - механическая блоха. Расследовать загадочный инцидент берётся молодой амбициозный офицер Пётр Огарёв, мечтающий заслужить доверие императора Александра III. Неожиданным напарником для него становится Левша - гениальный тульский мастер, которого давно забыли и обошли стороной. Вдвоём они начинают распутывать клубок дворцовых интриг, рискуя жизнью на каждом шагу. Чтобы вывести заговор на чистую воду, придётся нарушить устои, поднять наружу давно похороненные семейные тайны и решить, что важнее - верность долгу или личные чувства. На кону судьба страны и будущее самих героев.