В небольшом провинциальном городке одно за другим происходят загадочные убийства. Местные уверены: за этим стоят русалки из старинных легенд. Следователь Юрий Бахтин приезжает из столицы с твёрдой репутацией человека, который не верит ни в какую мистику, - он специализируется на поимке маньяков и привык опираться только на факты. Поначалу он и слышать не хочет о суевериях. Но чем глубже идёт расследование, тем сильнее его уверенность начинает трещать по швам, а на смену холодному рационализму приходит смутное ощущение чего-то необъяснимого. Бахтин несёт в себе тяжёлую личную потерю, но сдаваться не в его характере. Вскоре ему дважды придётся сделать выбор, после которого его жизнь уже не будет прежней.