Ленинград, 1967 год. По городу прокатывается волна жестоких убийств - жертвами становятся женщины, а на местах преступлений остаются загадочные символы, начерченные углём. Оба следствия ведут разные ведомства: майор КГБ Чубин, за плечами которого провальная операция против оккультной секты, и капитан милиции Фёдоров, чья личная жизнь отравлена безответным чувством. Убийства происходят в ночи у Обводного канала - в самом центре города. Начальство давит на обоих, требуя результата. Чубину мешают собственные призраки прошлого и страх темноты, но именно им с Фёдоровым предстоит выйти на неуловимого маньяка, пока счёт жертв не вырос ещё больше.