Вячеслав Васильев - опытный кризис-менеджер, которому уже доводилось вытаскивать посольство из кризиса: два года назад он справился с похожей задачей в Варшаве. Теперь его направляют в Берлин - восстанавливать работу опустевшего российского посольства и не допустить, чтобы напряжённость в Европе переросла во что-то большее. Рядом снова оказывается Сергей Ненашев: Васильев ведёт дипломатическую линию, а тот действует как нелегал. Прежние трения между ними давно сгладились - особенно после того, как Ненашев спас дочь Васильева. Работают слаженно.

Вскоре партнёры выходят на тревожные сведения: министр обороны Германии Беккер якобы тайно, в обход собственного правительства, собирает арсенал и вербует наёмников для войны против России. Васильев и Ненашев берутся раскрыть этот заговор, рискуя и жизнью, и карьерой.