Петру Кувалдину, опытному оперативнику, привыкшему работать по-своему, неожиданно подкидывают напарника - Клима Кукушкина. Тот молод, самоуверен и привык к вседозволенности: его отец - влиятельный бизнесмен, чьи деньги кормят полицию. Двое с трудом переносят друг друга, их подходы к делу расходятся кардинально. Но выбирать не приходится: в городе вот-вот появится крупная партия смертельного наркотика, и за поставкой стоит серьёзный наркобарон. Сработаться или провалить дело - другого выбора у них нет.