В послевоенной Одессе царит хаос. Город терроризирует банда бывших диверсантов, которой руководит некий Академик - его личность скрыта даже от собственных подельников. Бандиты вывозят с военных складов продовольствие, оружие и обмундирование, переправляя всё это бандеровцам. Чтобы восстановить порядок, в округ назначают недовольного Жукова, и тот берётся за дело с размахом. Главным орудием в борьбе с преступностью становится начальник уголовного розыска Давид Гоцман. По мере расследования выясняется: у банды есть люди и в милиции, и в командном штабе, а сам Академик - один из них. Гоцман решает сыграть в ответную игру: внедрить агента в банду и вынудить противника раскрыться. События сериала разворачиваются в 1946 году.