Где-то в глубине веков богатырь Святогор, обернувшись Драконом, победил злобного колдуна Терона и рассеял три волшебных артефакта далеко вперёд по времени, чтобы зло не вернулось. В наши дни обычный школьник Ваня, неравнодушный к старинным преданиям, вдруг попадает в прошлое, где встречает богатырей Фёдора и Ратибора. Вместе они узнают о замысле колдуньи Гордеи: та хочет воскресить Терона с помощью когтя, глаза и жилы. Чтобы не допустить этого, троица отправляется в будущее, где их поджидают нешуточные испытания и опасные приключения. Получится ли у них остановить возвращение древнего зла?