Детектив Кан Тхэ-джу, прославившийся громкими успехами, неожиданно лишается своей должности и оказывается вынужден вернуться в родной Кансон. Для него это не просто служебная неприятность - он видит в провинциальном назначении возможность реабилитироваться. Шанс подворачивается быстро: в Кансоне происходит серия загадочных убийств, и Кан Тхэ-джу берётся за расследование, рассчитывая, что раскрытое дело вернёт ему место в Сеуле. Но всё оказывается куда сложнее, чем он рассчитывал. Запутанное преступление не спешит раскрываться, а ситуацию дополнительно осложняет прокурор Ча Щи-ен - старый школьный враг, который встаёт у него на пути.