Мир под названием Дыра - мрачное место, где маги из другого измерения проводят опыты над простыми людьми. Никайдо находит одну из таких жертв: мужчину с головой крокодила, который не помнит ничего о себе. Она нарекает его Кайманом, и с этого момента они становятся напарниками, объявившими охоту на магов. Метод у Каймана специфический - он буквально откусывает колдунам головы, рассчитывая таким образом вернуть и прежний облик, и утраченную память. Тем временем верховный маг Эн, большой поклонник грибов, замечает, что поголовье волшебников в мире заметно убывает, и берётся разобраться с теми, кто за этим стоит.