Всё начинается 21 июня 1941 года: офицер Красной армии Георгий Волков везёт из Германии партию изумрудов и секретные документы, ценность которых несравнимо выше любых драгоценностей. Но уже на следующий день начинается война, и поезд захватывают немецкие войска. Документы оказываются под угрозой попасть в чужие руки.
Сериал рассказывает о противоборстве советской тайной разведки и спецслужб Третьего Рейха в годы Великой Отечественной. Главное противостояние разворачивается между Волковым и агентом Абвера Конрадом фон Бютцевым - человеком, готовым зайти как угодно далеко, лишь бы добраться до нужных разведывательных данных. Их схватка станет осью, вокруг которой вращаются все события этой шпионской истории.